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Henry Daniel Mills est le fils adoptif de Regina Mills et le fils biologique d'Emma Swan. Ramenant cette dernière à Storybrooke pour rompre la Malédiction, il réussit à la convaincre et à reconstituer leur famille. Entouré par ses proches, Henry voyage à son tour dans différents mondes magiques, tombe amoureux d'une fille du nom de Violette et devient le dernier Auteur du livre de contes.

Henry se réveille dans une Storybrooke maudite et découvre qu'Emma a été enfermée à l'asile, tandis que la Fée Noire est devenue maire de la ville. Henry tente d'aider Emma à recouvrer la mémoire alors que Gold cherche à découvrir ce qui est réellement arrivé à Belle.
Pendant ce temps, Blanche-Neige, Charmant, Regina, Zelena et Crochet sont piégés dans un Royaume enchanté au bord de la destruction, essayant de trouver un moyen de rejoindre Emma et Henry.