Minneapolis, 1989 : Allant au cinéma avec son orphelinat pour regarder Merlin l'Enchanteur, la jeune Emma dérobe une bar de chocolat. C'est alors qu'un ouvreur vient lui parler et lui conseille de ne jamais s'emparer d'Excalibur en l'appelant par son prénom, avant de disparaître. ("La Ténébreuse")
Minneapolis, hiver 1990 : Ayant fugué et se retrouvant à vivre sous un pont, brûlant les pages d'un livre de contes pour avoir un peu de chaleur, la jeune Emma est interpelée par un jeune adolescent qui cherche à mieux la connaître. Il l'empêche alors de jeter au feu les pages du Vilain Petit Canard et parvient à lui redonner un peu d'espoir en lui racontant l'histoire. Ainsi, Emma accepte de le suivre jusqu'au bureau de l'aide à l'enfance pour sortir de la rue où elle adopte le nom de « Swan ». ("L'Autre Robin")
Orphelinat, Minnesota, 1991 : Emma enregistre une chanson pour un concours de talent quand l'une de ses camarades vient briser ses espoirs. De dépit, la petite fille jette l'affiche et abandonne. ("Mélodie d'Amour")
Orphelinat, Minneapolis, 1993 : Emma, dans sa famille d'accueil, lit un livre en écoutant de la musique, ignorant qu'elle est observée par ses parentsbiologiques qui décident finalement de ne pas la rejoindre pour qu'elle puisse devenir la Sauveuse. ("L'Effet d'une Fleur")
Hopkins, 1998 : Dans un supermarché, après avoir fugué, Emma rencontre la jeune Lily qui l'aide à se tirer d'un vol à l'étalage. La brune lui conseille plutôt de voler une carte bleue et lui propose de venir avec elle, ce qu'elle accepte. À la sortie du magasin, toutes deux prennent la fuite, poursuivies par le père adoptif de Lily. Elles deviennent ainsi amies et apprennent à faire connaissance en mangeant. Puis, elles décident de pénétrer dans une villa dont les propriétaires sont absents et passent d'agréables moments ensemble. Toutefois, le père de Lily finit par les retrouver. Réalisant que Lily n'est pas abandonnée, Emma se sent trahie et refuse de la revoir. ("Le Reflet du Miroir")
Richfield, 1999 : Ensuite, Emma réintègre le système et est placé chezIngrid où Kevin, un autre adolescent, prend un malin plaisir à lui faire vivre un enfer. Emma décide alors aussi sec de s'enfuir, mais tombe sur la mère d'accueil au salon qui parvient à la convaincre de rester en lui fournissant un moyen de calmer Kevin. Six mois plus tard, Emma et Ingrid ont développé un réel lien. Dans une fête foraine, Ingrid avoue à Emma qu'elle cherche à l'adopter, ce qui la réjouit. Une semaine plus tard, Ingrid cherche à libérer les pouvoirs d'Emma qui prend peur quand elle est poussée devant une voiture, ce qui l'effraie et la fait fuir. ("Ultime Sacrifice")
Mankato, 1999 : Emma est ensuite placée dans une nouvelle famille où elle s'épanouit enfin. Alors qu'elle prépare son sac pour les vacances, elle découvre avec stupeur Lily dans le garage qui lui demande de l'aide. Après une vive discussion, son père d'accueil tombe sur Lily, obligeant Emma à mentir. La brune reste alors pour manger, ce qui agace fortement la blonde. Emma découvre peu après que Lily est impliquée dans un braquage à main armée et la prend à part pour lui demander vivement de partir. La blonde accepte alors d'aller récupérer le collier de Lily, unique vestige de sa mère biologique, avant de la chasser. De retour avec le pendentif, Emma se fait surprendre par sa famille d'accueil qui a découvert que Lily les avait volé. S'excusant platement, les mensonges proférés lui coûtent sa place dans la maison. Emma retrouve ensuite Lily à un arrêt de bus, lui restitue son bien, parle franchement et la quitte sans regret. Dans le bus, l'Apprenti Sorcier apparaît à Lily et lui révèle les origines de sa naissance. ("Lily")
