Il Était Une Fois… Une forêt enchantée où vivaient tous les personnages de contes. Nous les connaissons bien… Ou du moins, nous le croyons. ("Il Était une Fois")
La Forêt enchantée est un vaste continent particulièrement boisé recouvrant une grande partie du Royaume enchanté, qui est divisé en plusieurs royaumes. Elle abrite de nombreux animaux et autres créatures.
D'après Grand Pabbie et Kristoff, qui habitent le Royaume d'Arendelle, le continent est aussi appelé le Havre des Brumes.
Les événements décrits ci-dessous sont dans l'ordre chronologique, et non dans celui des épisodes. Ils peuvent par conséquent contenir des spoilers.
Avant la Malédiction[]
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Un nouveau départ : Deux pauvres voleurs, Malcolm et son fils Rumplestiltskin, essaient de survivre sans argent et à former une famille. Confié à deux vieilles filles, le petit reçoit d'elles un haricot magique, que lui et son père vont utiliser pour partir au Pays Imaginaire. Là-bas, Malcolm décide d'abandonner son fils contre la jeunesse éternelle, Rumplestiltskin revient seul auprès de ses nourrices. ("Pense à de Jolies Choses")
La Guerre des Ogres : Rumplestiltskin, paysan tout juste appelé au front, apprend par une prophétesse, qu'il va devenir père, et que son fils devra grandir sans lui. Prétextant s'être cassé la jambe, il fuit alors le combat et se fait désormais traiter de lâche. ("Manhattan")
Les frères Jones : Sur les ordres de leur Roi, le Capitaine Liam Jones et son frère cadet Killian s'envolent pour le Pays Imaginaire à la recherche d'une plante dite capable de soigner tous les maux. Mais ils y apprennent qu'il s'agit en réalité d'un poison foudroyant, et Liam finit par en mourir lors de leur retour sur les mers du Royaume. Trahi par leur Roi, Killian passe de lieutenant à capitaine, et l'équipage du Joyau du Royaume devient une bande de pirates. ("La Naissance d'un Pirate")
Le Jolly Roger : Le Capitaine Killian Jones accoste avec son équipage et fait la rencontre de Milah, qui abandonne son mari Rumplestiltskin et leur fils Baelfire. ("Le Crocodile")
Le Ténébreux : Alors que des soldats s'apprêtent à emmener son fils combattre contre les Ogres, Rumplestiltskin fait la rencontre de Zoso, et devient le Ténébreux, un mage aux nombreux et puissants pouvoirs. ("Le Ténébreux")
Le joueur de flûte : Le Ténébreux terrifie les habitants de son village, mais son fils est las d'être enfermé. Une nuit, lui et d'autres garçons disparaissent après avoir entendu une flûte. En suivant quelques enfants la nuit suivante, Rumplestiltskin retrouve le responsable, qui s'avère être Peter Pan. Ce dernier le défie de vaincre sa peur de l'abandon grâce à un marché : si après lui avoir posé la question, Baelfire refusait de suivre Peter au Pays Imaginaire, il s'en irait à jamais. Mais le père n'ose prendre le risque et récupère son fils, alors qu'il voulait de toute manière rester avec lui. ("Les Enfants Perdus")
Le bon fils : Baelfire souhaite retrouver son père tel qu'il était autrefois. Grâce à l'aide de la Fée Bleue, il tente de quitter avec lui son monde pour un autre sans magie, mais Rumplestiltskin prend peur et son fils disparaît sans lui. Il jure de tout faire pour le retrouver. ("Le Bon Fils")
La prophétie : Peu après la disparition de Baelfire, Rumplestiltskin revient sur les lieux, où il retrouve la prophétesse. Elle lui offre son pouvoir afin qu'il sache comment retrouver son fils, grâce à une Malédiction, et lui apprend qu'un jeune garçon qui le mènera à lui causera également sa perte. ("Manhattan")
Le Crocodile : Killian Jones retourne sur le lieu de sa rencontre avec Milah, et retrouve Rumplestiltskin qu'il surnomme Crocodile en raison de son apparence monstrueuse. Celui-ci tue Milah et tranche la main du pirate, qui se fait désormais appeler le Capitaine Crochet. Grâce à un haricot magique, il envoie son navire, le Jolly Roger, au Pays Imaginaire. ("Le Crocodile")
Ursula : Le Jolly Roger – en mission pour Peter Pan – manque de faire naufrage par la faute d'une sirène, Ursula. Grondée par son père Poséidon qui ne partage pas sa passion pour le chant depuis la mort de sa femme, la jeune fille rejoint les hommes et est reconnue par le Capitaine Crochet. Celui-ci lui offre alors une place sur son navire jusqu'à Glowerhaven si elle lui rapporte de l'encre de seiche pour vaincre Rumplestiltskin. Mais suite à une intervention du dieu des océans qui le prive de ce trésor, Crochet prive Ursula de sa voix chantée dans un coquillage enchanté en représailles. Trahie à la fois par son père et son ami, la petite sirène vole le trident de Poséidon et transforme sa nageoire en tentacules, désirant devenir une sorcière aussi puissante que la déesse dont elle porte le nom. ("La Voix de la Liberté")
Le criquet : Alors qu'il prépare le spectacle de marionnettes de ses parents, des voleurs, Jiminy rencontre le jeune Geppetto. Rumplestiltskin lui offre une potion pour qu'il puisse se débarrasser de l'emprise de ses parents, mais ce sont ceux de Geppetto qui en sont les victimes, transformés en marionnettes. Rongé par le remord, il demande à la Fée Bleue de le transformer en criquet, et devient le conseiller du petit garçon. ("La Petite Voix de la Conscience")
Autant en Emporte le Vent : Cora, une fille de meuniers, rencontre Jonathan, un client de la taverne où elle travaille, qui lui raconte secrètement être un Prince. Soi-disant amoureux d'elle, il la demande modestement en mariage, mais l'abandonne deux mois plus tard en avouant n'être qu'un jardinier coureur de jupons. Or, Cora lui annonce être enceinte de lui et se retrouve seule. Le Prince Leopold, authentique, la retrouve abattue, et les deux font connaissance. Malgré leur amour naissant, Leopold est fiancé depuis sa naissance à la Princesse Eva, mais choisit quand même Cora pour épouse. Malheureusement, Jonathan réapparaît et menace l'heureuse élue de compromettre son avenir radieux en révélant sa grossesse secrète si elle ne cède pas à son chantage. Mais Eva a vent de l'affaire et prévient Leopold, qui renonce à son tour à Cora non pas pour l'enfant, mais parce qu'elle n'a pas été sincère avec lui. Désespérée de ne pas pouvoir accéder à une meilleure vie, Cora abandonne sa fille tout juste née, qui est ensuite emportée par une tornade verte. ("Remonter le Temps")
La fille du meunier : Rumplestiltskin aide la jeune meunière Cora à tisser de l'or, afin qu'elle échappe à une mort ordonnée par le Roi Xavier,et épouse son fils, le Prince Henry. Malgré son amour pour le mage, elle renonce à celui-ci en arrachant son propre cœur. Quelques mois plus tard, Cora donne naissance à sa fille, Regina, au château et Cora la présente à son peuple. ("La Fille du Meunier")
Les jumeaux : Le Roi George se voit incapable de concevoir ses propres enfants, car sa femme a été empoisonnée et rendue stérile. Il conclut alors un pacte avec Rumplestiltskin, qui enlève un enfant à un couple de fermiers en échange de richesses afin de sauver leur bergerie. ("Le Berger" ; "Lancelot")
La Reine Eva : Alors que la petite Blanche-Neige n'a que 8 ans, sa mère, la Reine Eva, meurt d'un empoisonnement provoqué par Cora. ("Un Poison Nommé Cora")
Daniel : Deux ans plus tard, la jeune Regina, fille de Cora et d'Henry, fait la rencontre de la petite Blanche-Neige en la sauvant d'une dangereuse chevauchée. En la sauvant, Regina est alors fiancée à son père, le Roi Leopold. Pour éviter qu'elle ne s'enfuie avec le garçon d'écurie, Cora tue celui-ci, Daniel, en lui arrachant le cœur. ("Daniel")
Le miroir : Après avoir découvert que Blanche-Neige a trahi son secret concernant sa relation avec Daniel, Regina nourrit une haine envers elle et sa mère. Souhaitant se venger, elle convoque Rumplestiltskin, qui lui offre un miroir. Lors des préparatifs de son mariage, elle pousse sa mère au travers, l'envoyant au Pays des Merveilles. ("Prisonniers")
Verte de jalousie : Rumplestilstkin rencontre Zelena, qui s'avère être la fille aînée et cachée de Cora. Zelena se révèle être plus puissante que sa sœur Regina et Rumplestiltskin accepte de l'entraîner à contrôler sa magie. Mais lorsqu'elle apprend que sa petite sœur est toujours la favorite aux yeux de tous, y compris son maître dont elle nie pourtant être amoureuse, Zelena développe une tache verte sur son cou et tente d'assassiner Regina. Mais il s'agissait d'un piège du mage, qui en déduit que le prix à payer pour sa Malédiction est trop dangereux pour lui-même si c'est elle qui doit la lancer. Or, elle peut lui permettre de voyager dans un monde sans magie comme il le souhaiterait grâce à des souliers d'argent que le Magicien d'Oz lui a donnés, mais elle renonce à les céder, éconduite. En proférant des menaces, elle disparaît après avoir claqué trois fois des talons. ("Verte de Jalousie")
Le Docteur : Désormais apprentie de Rumplestiltskin, Regina souhaite apprendre à ramener la vie pour ressusciter Daniel. La magie en est incapable et Jefferson, au service du mage, lui conseille de demander l'aide d'un « magicien » dont la « science » permettrait de faire battre un cœur à nouveau. L'expérience semble échouer, et Regina désire désormais apprendre la magie noire. ("Le Docteur")
Une seconde chance : Lasse de sa vie sur laquelle elle n'a aucun contrôle, entre son mariage forcé et les cours de Rumplestiltskin, Regina est secourue par la Fée Clochette, qui propose de lui trouver son Véritable Amour grâce à la poussière de fée. Malheureusement, Regina prend peur et s'enfuit avant d'aborder un homme au tatouage de lion, désigné par la poussière, dont le vol par Clochette, trahie, lui coûte fatalement la confiance de la Fée Bleue, qui la déchoit de son statut de fée. ("Fée Clochette")
Retour de flamme : Alors que Blanche-Neige grandit dans l'insouciance, Regina peste de ne pas encore savoir comment exercer sa vengeance, et demande conseil à la sorcière Maléfique dans sa Forteresse interdite. Or son idole a totalement perdu goût à la vie et ses pouvoirs après sa défaite contre la Belle au Bois DormantRose. Regina apprend alors le mariage de sa fille, la Princesse Aurore, et encourage son amie à reprendre du service. Aspirant les flammes d'un arbre magique, Maléfique retrouve sa puissance d'antan et se venge du Roi Stéphane, avant de plonger sa fille dans un sommeil éternel. ("Le Retour du Dragon")
L'honneur du voleur : Devenu un honnête et endetté tavernier après son mariage avec la belle Marianne, Robin de Locksley est engagé par Rumplestiltskin pour dérober un élixir au Pays d'Oz. Sur place, le voleur se fait surprendre par la Méchante Sorcière de l'Ouest Zelena et cède l'unique flacon qu'il a récupéré à un ami local, Will Scarlet. De retour, afin d'éviter la colère de son commanditaire, Robin de Locksley devient Robin des Bois, volant les riches pour donner aux pauvres, et garde en cas de besoin un trèfle à six feuilles pour changer de visage. ("Un Cœur en Or")
Le Génie d'Agrabah : Des années plus tard, le Roi Leopold libère d'une lampe magique un Génie qui souhaite trouver l'amour. Regina le manipule pour assassiner le Roi avant d'exercer pleinement sa vengeance sur Blanche-Neige. Trahi, il est emprisonné dans un Miroir Magique. ("Le Génie")
Rêveur : La Fée Nova fait tomber de la poussière de fée, qui se dépose sur un œuf de nain qui éclot aussitôt, avant ses sept frères. Rêveur est né, et tombe amoureux de la fée. ("Nova et Rêveur")
Le Chasseur : Après les funérailles, Regina charge un Chasseur de tuer son ennemie. Néanmoins, il la laisse partir, ce qui lui coûte son cœur, désormais en possession de la Reine. ("Le Cœur du Chasseur")
Le Petit Chaperon Rouge : Alors qu'elle se cache dans la forêt, Blanche-Neige rencontre Scarlett, surnommée le Chaperon Rouge, dont le village est attaqué régulièrement par un loup sanguinaire. Or, la jeune femme et sa mère-grand sont des loups-garous, et la première tue son petit ami Peter. Elle est ainsi obligée de fuir avec Blanche-Neige. ("Le Grand Méchant Loup")
Les Enfants de la Lune : Pendant leur fuite, les deux amies doivent se séparer pour échapper aux gardes de la Reine Regina. Le lendemain matin, Scarlett se fait voler son capuchon par un enfant de la lune, un loup-garou du clan de sa mère Anita, vivante contrairement aux propos de la Veuve Lucas, qui lui apprend à se contrôler lors des nuits de pleine lune. Mais alors qu'elle s'en prend à Blanche-Neige, sa meute massacrée par les gardes qu'elle a malheureusement attiré, sa fille l'empale, et repart avec son amie. ("L'Enfant de la Lune")
Il était une bergère : Dans l'optique de trouver un moyen d'aider sa sœur Elsa, Anna se met en quête de Rumplestiltskin. Sur les conseils de son compagnon Kristoff, elle rend visite à l'un de ses vieux amis, le berger David. Découvrant que celui-ci et sa mère sont sous le joug d'une effroyable sorcière qui les rançonne et leur lance un ultimatum pour son versement mensuel, elle apprend au berger à se battre à l'épée. Cependant, David se décourage rapidement et n'ose pas affronter Bo Peep qui en profite pour capturer Anna. David parvient alors à trouver le courage de battre la sorcière et de libérer sa nouvelle amie qui reprend sa route. ("Un Mur de Glace")
L'Apprenti Sorcier : Pendant ce temps, Rumplestilstkin échoue à dérober le chapeau de sorcier dans le sous-sol de son apprenti. Arrivée chez le Ténébreux, Anna se voit contrainte de se rendre chez l'Apprenti Sorcier et de verser une potion dans son thé pour que Rumplestiltskin l'aide. Au dernier moment, Anna renonce et condamne le vieil homme à être transformé en souris. Le mage noir en profite alors pour se montrer, récupérer une larme d'Anna sur sa dague qu'il utilise pour briser le sort de protection du chapeau. Retrouvant sa détermination, Anna affronte le mage, et avec l'aide de l'apprenti, récupère la dague. Comprenant sa nouvelle domination sur le Ténébreux, elle lui ordonne de rendre sa forme originelle au vieillard et à la renvoyer chez elle avec le chapeau. ("L'Apprenti Sorcier")
Le Livre de ma mère : Peu après, leur château est attaqué. Ne voulant pas abandonner leurs livres Colette et Belle organisent l'évacuation de la bibliothèque. Malheureusement, un Ogre attaque. Colette s'interpose alors pour sauver Belle et trouve la mort. Ne se rappelant pas l'attaque, Belle part pour Arendelle afin de récupérer ses souvenirs contre l'avis de son père. À son retour, Maurice lui révèle la vérité et Belle l'informe que Rumplestiltskin pourrait les aider à gagner la guerre. ("Secrets de Famille")
La Belle et la Bête : La contrée du seigneur Maurice est attaquée par les Ogres. Pour la protéger, il fait appel à Rumplestiltskin qui demande sa fille Belle en échange. ("La Belle et la Bête")
Trois sœurs' : La Reine des GlacesIngridrend visite à lApprenti Sorcier. En échange de la boite contenant le chapeau magique de son Maître, elle demande à ce que celui-ci l'aide à obtenir une fin heureuse, à travers l'amour que lui porteront deux « sœurs », des femmes dotées comme elle de pouvoirs magiques. ("La Sœur Parfaite")
La Méchante Reine : À la recherche de Blanche-Neige, la Reine brûle un village et demande l'aide de Rumplestiltskin afin qu'elle puisse l'approcher sans éveiller ses soupçons, en échange de quoi elle doit rompre tout commerce avec le Roi George. Transformée en paysanne, elle est arrêtée à tort par ses propres gardes, et sa belle-fille lui vient en aide. Cachées dans la forêt, elle lui raconte sa rencontre avec une inconnue qui l'a sauvée d'un cheval en furie, et espère que la Reine devienne quelqu'un de bon. Mais les deux femmes trouvent les cadavres des villageois, et Regina fait l'amalgame entre l'inconnue et la Reine. Blanche-Neige comprend alors sa ruse, rageuse, mais sa belle-mère parvient à s'enfuir, et de nouveau elle-même, annonce un règne de terreur sur le Royaume. ("La Méchante Reine")
La fin des Géants : Le Géant Anton descend de son haricot magique en défiant ses frères de se faire des amis parmi les humains. Il fait ainsi la rencontre du Prince James et de Jack. Malheureusement, ils tueront ses frères pour s'emparer des graines de haricot, et Jack se fait poignarder par l'aîné, Arlo. Ce dernier offre avant de mourir une tige de haricot à Anton, qu'il devra tenter de faire pousser dans un autre monde. ("Le Petit Géant")
Choix stérile : Après avoir croisé la route de Clochette, Cora parvient à revenir au Royaume enchanté grâce au Lapin Blanc. Elle retrouve Regina sur la tombe de Daniel, le jour anniversaire de sa mort et lui propose de faire la paix en l'aidant à trouver son Véritable Amour. Toutefois, durant sa recherche de Robin de Locksley, elle tombe sur son rival, le Shérif de Nottingham, qu'elle trouve plus intéressant pour sa fille. Avec son accord, elle le fait passer pour l'homme au tatouage de lion mais Regina découvre la supercherie. Ne voulant pas être la marionnette de sa mère qui ne chercherait qu'à construire une dynastie royale, Regina boit une potion de stérilité. Dépitée, Cora retourne au Pays des Merveilles. ("Des Héros et des Méchants")
Le frère de James : Le Royaume du Roi Midas est menacé par un dragon. Le Roi George, dont le Royaume est pauvre, propose son fils, James, pour le tuer en échange d'or. Mais celui-ci est assassiné par une brute qu'il venait de combattre pour prouver sa bravoure. Convoquant Rumplestiltskin, le Roi apprend que son fils avait un frère jumeau, qui a grandi auprès de sa mère. En échange de ce nouveau fils, le mage demande la localisation d'une fée qui protège sa famille depuis des siècles, et dont il convoite la baguette. ("Le Berger")
Les pantoufles de verre : Ella, surnommée Cendrillon, voit sa belle-mère et ses demi-sœurs partir au bal du Prince Thomas. Sa Bonne Fée se présente à elle pour lui proposer son aide, mais Rumplestiltskin la fait exploser, et récupère sa baguette. Il offre alors à la jeune femme une tenue de bal et des pantoufles de verre, garantissant une belle histoire, en échange de quelque chose de précieux. Pensant à de vulgaires richesses dont elle n'a que faire, elle accepte sans lire la totalité du contrat. ("Le Prix à Payer")
Robin des Bois : Durant les premiers temps de sa séquestration, Belle libère un voleur qui a tenté de dérober une baguette. Rumplestiltskin, furieux, l'emmène pour le tuer avec son propre arc magique, et croise la route du Shérif de Nottingham, qui leur indique que leur voleur, appelé Robin des Bois, lui a volé sa femme et se cache dans la forêt de Sherwood. Lorsqu'ils le retrouvent enfin, le Ténébreux préfère l'épargner après avoir vu sa compagne enceinte, Marianne, car il ne peut se résoudre à laisser un enfant grandir sans père. De retour dans sa demeure, il « offre » une bibliothèque à sa gouvernante. ("Lacey")
Les Reines des Ténèbres : Peu après, Rumplestiltskin ramène le gantelet magique de Camelot. Les Reines des Ténèbres, trio formé par Maléfique, Ursula et Cruella d'Enfer après leur équipée au Mont Chauve, décide d'enlever Belle pour l'échanger contre le gantelet et enfin obtenir leurs fins heureuses. Furieux, Rumplestiltskin accepte pour récupérer Belle. Dans la foulée, il les retrouve et s'empare du gantelet, non sans menacer ouvertement ses anciennes comparses. ("Le Royaume Brisé")
Le tueur de dragons : Rumplestiltskin retrouve le jeune berger qui endosse l'identité de son frère prince, tue le dragon comme l'a ordonné son nouveau père adoptif, le Roi George, et sauve sa ferme, mais il est désormais contraint d'épouser la fille de Midas, la Princesse Abigail. ("Le Berger")
Blanche-Neige et le Prince Charmant : Alors qu'Abigail et David sont sur le chemin pour leurs fiançailles, Blanche-Neige vole la bague de la mère du Prince, qui tombe amoureux d'elle alors qu'il tente de la récupérer. Il y parvient en aidant Blanche-Neige à vaincre des Trolls sur un pont. ("Le Pont des Trolls" ; "Le Berger" ; "L'Effet Papillon")
Retour Vers le Futur : Happés par le sort de voyage dans le temps lancé par Zelena, Emma Swan et Killian Jones atterrissent au Royaume enchanté et découvrent Regina en train de terroriser un village. Peu après, ils assistent à la première rencontre entre Blanche-Neige et le Prince Charmant qu'Emma modifie sans le vouloir. Aidé par Rumplestiltskin, le couple utilise du tarif trop élevé de Barbe Noire pour faire quitter le royaume à la fugitive et organise une rencontre avec Killian qui se substitue à son avatar du passé grâce à Emma. Métamorphosés, ils se rendent ensuite au château de Midas pour assister à un bal après s'être assurés que Blanche-Neige viendrait y dérober la bague de fiançailles. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévues et Emma est emprisonnée par Regina. Dans les geôles, elle rencontre Marianne qu'elle ne peut se résoudre à abandonner à son funeste sort. De leur côté, David et Killian font équipe pour sauver Emma après avoir capturé Blanche-Neige. Celle-ci leur annonce alors ne plus posséder la bague mais propose son aide et celle de Scarlett. Ensemble, ils libèrent les prisonnières mais Blanche-Neige se fait arrêter et est immédiatement condamnée au bûcher. Grâce à de la poussière de fée noire, elle parvient à temps à se métamorphoser en coccinelle qu'Emma identifie plus tard comme sa mère. Grâce à la magie de la Fée Bleue, Blanche-Neige regagne son apparence. Le lendemain, elle fuit une nouvelle fois, poursuivie par Charmant qui la retrouve sur le pont des Trolls où ils vainquent ensemble les créatures. Blanche-Neige restitue alors la bague avant de reprendre sa route seule. De leur côté, pendant qu'Emma et Killian assistaient au retour à la normale des événements, Zelena tue Marianne et prend son apparence. De retour au Château des Ténèbres, Rumplestiltskin annonce ne pas pouvoir les aider et les enferme dans son sous-sol. Grâce à une baguette magique, Emma parvient à ouvrir un portail qu'ils empruntent avec Marianne et l'urne magique renfermant Elsa. ("L'Effet Papillon" ; "On n'est Jamais Aussi Bien que Chez Soi" ; "Un Cœur en Or")
La rose et la paille : Au bout de deux mois de service, Belle et Rumplestiltskin sont tombés amoureux l'un de l'autre. Un jour, ils entament une conversation durant laquelle le sorcier avoue avoir eu un fils qu'il a perdu, et après une intervention de Gaston LeGume, venu secourir Belle, dont il se débarrasse sans qu'elle n'en sache rien, il propose à sa gouvernante de sortir du château pour aller lui chercher de la paille pour son rouet. ("La Belle et la Bête")
Anniversaire : Un soir avant de partir, Belle surprend son maître célébrant tristement un énième anniversaire de son fils disparu. Il lui avoue avoir pris peur alors qu'ils avaient une chance d'être heureux ensemble, et prédit que sa fin ne sera pas heureuse. ("Garder Espoir")
Un baiser d'amour sincère : Sur le chemin vers le village voisin pour aller y chercher de la paille, Belle croise la route de la Reine Regina. Celle-ci lui explique la magie d'un baiser d'amour véritable, capable de rompre tous les maléfices. Pensant que cela pourrait libérer Rumplestiltskin de sa condition de Ténébreux, Belle embrasse ce dernier à son retour inespéré au château, mais constatant que ses pouvoirs et ses chances de retrouver son fils disparaissent, il interrompt le baiser et fou de rage, la licencie. Le cœur brisé, Belle quitte le château en le traitant de lâche. ("La Belle et la Bête")
La Petite Sirène : Blanche-Neige, toujours poursuivie par la Reine, échappe à ses gardes en sautant d'une falaise, et est sauvée de la noyade par la sirèneAriel, qui lui raconte être tombée amoureuse d'un certain Prince Éric un an plus tôt. Les deux amies se rendent donc au bal donné par le Prince en l'honneur de la déesse des mers Ursula, dont la légende permet à Ariel d'avoir des jambes pour douze heures, et la jeune humaine parvient à séduire Éric. Mais elle craint qu'il ne rejette sa vraie nature, et en détresse, elle accepte l'aide de Regina, qui a pris l'apparence de la déesse. Mais elle et Blanche-Neige découvrent vite la supercherie et échappent à la Reine. Une fois son amie sauvée, Ariel nage rejoindre le Prince, mais elle ne peut rien lui avouer, car Regina lui a volé sa voix. ("Ariel")
La Colline des lucioles : Un an après sa naissance, Rêveur rencontre enfin Nova, qui lui propose un rendez-vous à la colline des lucioles. Troublé par ses sentiments, Rêveur est rassuré par Belle qu'il rencontre dans une taverne. Celle-ci lui dit de profiter de l'amour qu'il porte à la fée, car il se peut qu'il ne dure pas. ("Nova et Rêveur")
Le Yaoguai : Le lendemain soir, Rêveur retrouve Belle pour la remercier et, remarquant qu'elle aimerait bien partir à l'aventure en compagnie de chasseurs, lui conseille de prendre le risque et lui offre de la poussière de fée. Elle rencontre plus tard Mulan, et l'aide à sauver son village du Yaoguai, qui se trouve être le Prince Philippe transformé par la sorcière Maléfique, afin de le séparer de son Véritable Amour : la Princesse Aurore, plongée dans le Charme du Sommeil. Mulan l'accompagne tandis que Belle part retrouver Rumplestiltskin. Mais Regina, informée par les chasseurs, la capture et l'enferme dans son palais. ("Le Yaoguai")
Grincheux : Alors qu'il partait rejoindre Nova, la Fée Bleue et le nain Chef avertissent Rêveur que si les deux amoureux fuient ensemble, la fée perdra ses ailes. Pour conserver le rêve de sa bien-aimée, il met un terme à leur relation, et se fait désormais appeler Grincheux. ("Nova et Rêveur")
La colombe : Un mois après sa rencontre avec le Prince dont le mariage se rapproche, Blanche-Neige, sur une suggestion du Chaperon Rouge, tente de l'oublier grâce à une potion de Rumplestiltskin, en échange d'une mèche de ses cheveux. Or le Prince l'invite à le retrouver au château royal, mais elle y est piégée par le Roi George. Elle rencontre en cellule Grincheux, et tandis que son frère Furtif se fait tuer alors qu'il venait de les libérer, le Roi la contraint à briser le cœur du Prince, et lui avoue qu'il n'est pas son fils. Son amour perdu, Blanche-Neige est accueillie par les Sept Nains, en deuil de leur frère. ("Le Vol de la Colombe")
Hansel et Gretel : Durant la même période, Regina engage deux enfants, Hansel et Gretel, d'aller chercher un trésor volé dans une maison en pain d'épices, gardée par une sorcière cannibale, en échange de son aide pour retrouver leur père. Leur mission accomplie, ils découvrent que le trésor est une pomme, que la Reine compte utiliser contre Blanche-Neige. Elle envoie ensuite les enfants dans la forêt infinie, et défie leur père, qu'elle avait auparavant enlevé, de les retrouver. ("Hansel et Gretel")
Frederick : Fuyant son mariage avec Abigail, le Prince Charmant se fait arrêter par les hommes de celle-ci, qui lui demande son aide pour sauver son ex-fiancé et Véritable Amour, Frederick, accidentellement transformé en statue dorée à cause du don de son père Midas. Il affronte alors une Sirène au Lac Nostos, dont l'eau est magique. Les deux fiancés se retrouvent, et le Prince prend de nouveau la fuite pour échapper à la colère du Roi George. Tentant de retrouver Blanche-Neige, il rencontre le Chaperon Rouge qui l'informe qu'elle était partie le voir au château, et échappe avec lui aux gardes royaux pour rejoindre leur amie. ("Le Chevalier d'Or")
La part des Ténèbres : Blanche-Neige a malheureusement bu la potion de Rumplestiltskin pour oublier le Prince, et se laisse envahir par sa soif de vengeance envers la Reine, qu'elle compte tuer. Elle quitte alors la maison de ses amis nains et, rejointe par Grincheux, rend visite à Rumplestiltskin qui lui offre un arc et des flèches pour son assassinat. Mais le Prince a vent de ses projets, et rend à son tour visite au mage, qui lui explique en échange de sa cape comment lui rendre la mémoire : un baiser du Véritable Amour. Lorsqu'il trouve Blanche-Neige, le Prince se prend une de ses flèches à la place de la Reine, et elle retrouve alors la mémoire en l'embrassant. Mais les gardes du Roi George l'emmènent, et elle jure de le retrouver. Dans son château, grâce à un cheveu récolté sur la cape du Prince et à ceux que Blanche-Neige lui a cédé plus tôt, Rumplestiltskin confectionne la potion contenant la magie la plus puissante au monde, celle du Véritable Amour. ("Le Chemin des Ténèbres")
La pomme empoisonnée : La Reine Regina obtient la détention du Prince pour s'en servir d'otage contre Blanche-Neige, qu'elle convoque à un pour-parler à son ancienne étable, où elles se sont rencontrées. Elle lui montre alors la tombe de Daniel, et l'invite à croquer la pomme, empoisonnée par le Charme du Sommeil, ou son Prince sera exécuté. Blanche-Neige n'a pas le choix, et goûte au fruit défendu, avant de s'écrouler sur le sol. Ses amis la retrouvent, apparemment morte, et les nains conservent son corps dans un cercueil de verre. ("La Pomme Empoisonnée")
Le Véritable Amour : Au palais de la Reine, avec l'aide du Chasseur, le Prince Charmant s'échappe de sa prison, mais la Reine, de retour, l'envoie dans la forêt infinie. Le Prince accepte alors de rendre un service à Rumplestiltskin, en échange d'une sortie magique et d'un moyen pour retrouver Blanche-Neige : la bague de sa mère, désormais enchantée. Pour cela, il doit cacher la potion du Véritable Amour dans le corps d'un dragon, Maléfique. Le Prince Charmant vainc la bête sans mal, et le mage tient sa parole, en y ajoutant une magnifique tenue écarlate pour retrouver sa bien-aimée. Une fois arrivé auprès des nains, le Prince réveille sa dulcinée d'un baiser, et le Charme est ainsi rompu. Il la demande ensuite en mariage, et les deux fiancés préparent un plan pour reprendre le Royaume du joug du Roi George et de la Reine Regina. ("Le Véritable Amour")
Excalibur : La Reine Regina apprend son échec, et propose à sa belle-fille un marché : si elle la nomme Reine légitime, elle et ses amis pourront vivre en paix hors du Royaume. Mais le Prince s'y oppose, et après avoir consulté Rumplestiltskin, lui fait retirer la légendaire épée Excalibur hors d'un rocher, preuve que le Royaume lui revient de droit. Blanche-Neige refuse donc l'offre de sa belle-mère, et lui déclare la guerre. Elle fait ensuite appel à Rumplestiltskin, qui lui apprend que l'épée est fausse. Furieuse d'avoir été dupée par son fiancé, celui lui explique qu'ainsi, elle s'est prouvée à elle-même ce dont elle était capable. ("L'Orpheline")
Un cadeau pour la Reine : Regina étant de plus en plus rongée par sa soif de vengeance, son père contacte Cora via le Miroir Magique et lui permet inopinément de revenir. Or, la Reine de Cœur décide d'aider sa fille à réaliser son but, au grand damne de Henry. Elle s'empare donc du cœur de Blanche-Neige et l'offre à Regina pour son anniversaire. Toutefois, Henry qui a compris la ruse, échange l'organe avec celui d'un garde et restitue l'autre à sa propriétaire. Folle de rage, Regina rétrécit son père et l'enferme dans une boîte puis confronte sa mère à propose de la mort de Daniel. La Reine décide alors de se débrouiller seule pour atteindre son objectif et renvoie sa mère au Pays des Merveilles à travers le miroir, en veillant à condamner cette porte d'accès. Cependant, Cora a le temps de se saisir de la boîte contenant son mari avant son nouveau bannissement. ("Une Chance de Rédemption")
Le Pays des Merveilles : Regina retrouve Jefferson, devenu un pauvre ramasseur de champignons avec sa fille Grace, et lui demande de l'aider grâce à son chapeau magique. Véritable portail entre les mondes, il leur permet de se rendre au Pays des Merveilles, où Regina récupère un coffret contenant son père Henry. Mais Jefferson se retrouve alors coincé et est arrêté par la Reine de Cœur, qui lui coupe la tête et l'oblige à créer un second chapeau magique. Enfermé parmi ses multiples échecs et loin de sa fille, le Chapelier sombre dans la folie. ("Le Chapelier Fou")
Le Léviathan : Pendant qu'ils préparent un plan d'attaque, le Chaperon Rouge les avertit que le Roi George a envoyé parmi ses soldats le Léviathan, un guerrier redoutable. Pendant leur fuite, Blanche-Neige est attrapée par celui-ci, de son vrai nom Lancelot, qui l'amène au Roi. Ce dernier lui fait boire un poison, qui la rend stérile, et la relâche, souhaitant savourer le désespoir de son fils adoptif de ne jamais avoir d'enfants. Le Prince rend d'ailleurs visite à sa mère, Ruth, qui décore une chaumière pour lui et sa fiancée. Mais elle est gravement blessée par la flèche d'un soldat, alors que Blanche-Neige et Lancelot venaient en aide. Pour la soigner, ils se dirigent vers le Lac Nostos, mais il est asséché depuis la mort de la Sirène. Lancelot parvient tout de même à en retrouver une goutte, et l'offre à Ruth, mais cela semble sans effet. Avant de mourir, elle souhaite voir son fils se marier, ce que le templier peut célébrer. Lors de la modeste cérémonie, les deux époux doivent partager une boisson et Ruth, le sourire aux lèvres, rend son dernier souffle. Après quelques sanglots de son mari, Blanche-Neige comprend que Ruth a préféré lui laisser l'eau du lac, que Lancelot a dissimulé dans la boisson, afin qu'elle redevienne fertile, et annonce grâce à un collier qu'elle lui a précédemment offert que leur futur enfant sera une fille. ("Lancelot")
Un vrai petit garçon : Bien plus loin, le vieux Geppetto et son fils Pinocchio, une marionnette de bois, survivent à l'attaque de la baleine Monstro. En récompense, la Fée Bleue transforme le garçon en un enfant de chair et de sang, avant de leur souhaiter de vivre ensemble, heureux. ("La Promesse de Pinocchio")
Prise du pouvoir : Blanche-Neige et le Prince Charmant parviennent finalement à prendre le contrôle du château royal et à défaire l'armée du Roi George. La Reine Regina se retrouve ainsi sans allié et, grâce à un stratagème de son ennemie, se retrouve paralysée par la Fée Bleue. Le Prince ordonne alors son exécution. En attendant la sentence, son père Henry la supplie dans sa cellule d'exprimer des regrets. Mais le jour venu, les seuls regrets qu'elle a sont pour son échec de ne pas avoir réussi à tuer Blanche-Neige. Celle-ci comprend que son ennemie souhaite faire preuve de courage pour ses derniers instants et interrompt l'exécution. Plus tard, elle lui rend sa liberté, mais Regina tente de la tuer à nouveau avec un poignard. Or celui-ci est enchanté, ce qui la rend désormais incapable de leur faire du mal. Furieuse, elle retourne à son palais, où l'attend Rumplestiltskin, qui lui annonce que l'enchantement ne fonctionne que dans ce monde, et lui suggère l'idée de les envoyer dans un autre. Souriant à cette idée, elle demande à son père de préparer un carrosse, car elle doit se rendre au mariage de ses ennemis. ("Le Chant du Criquet")
Mariage : Pendant ce temps, au palais royal, Blanche-Neige et le Prince sont sur le point de se marier lors d'une cérémonie plus prestigieuse que la précédente, mais la Méchante Reine interrompt la fête. Elle les menace de réduire à néant leur bonheur, quoi qu'il puisse lui en coûter. Alors qu'elle se dirige vers la sortie, le Prince lance son épée droit sur elle, mais elle disparaît dans un nuage de fumée. ("Il Était une Fois")
La Forteresse interdite : La Reine réapparaît dans son palais, et annonce à son père et au Miroir qu'elle a l'intention d'utiliser le Sort noir, un sortilège extrêmement puissant et dangereux. Pour ce faire, elle se rend à la Forteresse interdite, la demeure de sa vieille amie Maléfique, pour le récupérer par la force. ("Le Sort Noir")
Lune de miel : Furieuse d'avoir vu son mariage gâché, Blanche-Neige veut à tout prix mettre un terme aux menaces de Regina. Elle prétend se rendre avec son nouvel époux au palais d'été de ses parents pour y passer leur lune de miel, mais ils se retrouvent à affronter la Gorgone Méduse, dont la princesse comptait utiliser les yeux au pouvoir pétrifiant. Après avoir mis son Prince Charmant en grand danger, elle vainc la créature et renonce à son projet pour qu'ils puissent sereinement concevoir un enfant. ("Le Nouveau Pays Imaginaire")
L'enfant des Ténèbres : Terrifiée par le projet fou de Regina, Maléfique convoque les Reines des Ténèbres et se rendent au château royal pour s'allier avec Blanche-Neige et David. Les trois sorcières évoquent alors l'Arbre de la Sagesse capable de leur fournir des indications pour mettre en déroute Regina, que seuls deux vaillants héros aux cœurs purs peuvent questionner. Résignés, le couple accepte mais déchante en chemin face à la noirceur de leurs alliées temporaires. Ils tentent ainsi de les prendre de court mais l'Arbre les repousse. Maléfique, qui les a rejoints, comprend alors que Blanche-Neige est enceinte et que l'enfant a potentiellement un grand potentiel de noirceur en lui. Maléfique revient ensuite en soirée auprès de Blanche-Neige, lui avoue être également enceinte et propose une nouvelle alliance que la Reine refuse. ("Secret Maléfique")
L'œuf : Tourmentés par les paroles de Maléfique quant au potentiel terrible de leur enfant, Blanche-Neige et David approche une licorne et touchent sa corne pour entrapercevoir l'avenir. Le Roi y découvre un bébé bienveillant tandis que la Reine fait face à une adolescente maléfique. Troublés, ils reprennent leur chemin et tombe sur un marchand ambulant, qui se révèle être l'Auteur actuel, qui s'amuse à jouer avec les histoires. Il les envoie ainsi auprès de l'Apprenti Sorcier qu'il force à leur proposer un sortilège de transfert de noirceur vers un autre enfant. Le couple, bien que conscient de la mauvaise action, accepte et dérobe l'œuf de Maléfique. Toujours sous le joug des désirs d'Isaac, l'apprenti exécute le transfert, puis ouvre un portail pour éloigner la menace alors que l'œuf est en train d'éclore. Au même moment, Cruella et Ursula se précipitent pour récupérer l'enfant de leur associée mais sont happées par le vortex. Redevenu maître de ses actions, l'apprenti traque Isaac et l'enferme dans le livre de contes. ("La Licorne")
Le Prix à payer : Afin de profiter d'un jour de bonheur, Blanche-Neige et le Prince Charmant sont invités au mariage d'Ella et Thomas. La fête bat son plein, jusqu'à ce que Rumplestiltskin vienne la gâcher pour la nouvelle mariée, en lui rappelant le marché qu'ils ont conclu. Il lui révèle alors que le prix qu'elle a auparavant accepté sera son premier enfant. Plus tard, son mari la surprend en train de faire ses valises. Elle est alors obligée de lui avouer la vérité, mais Thomas compte lui apporter tout son soutien et, avec l'aide de leurs amis, élabore un plan pour que l'échange n'ait jamais lieu. Les nains construisent ainsi une prison, et Blanche-Neige annonce avec un oiseau qu'Ella souhaite avoir un entretien avec le mage. Procédant à une arnaque, le sorcier est piégé grâce à une plume enchantée par la Fée Bleue, qui lui retire ses pouvoirs. Il met en garde la jeune femme, et reste confiant, certain qu'il aura un jour leur bébé, tandis que Thomas disparaît près d'un puits alors qu'il était parti chercher de l'eau. ("Le Prix à Payer")
La Sauveuse : Bien plus tard, Blanche-Neige, enceinte, est inquiète au sujet de la menace de Regina. Elle souhaite s'entretenir avec Rumplestiltskin, capable de prédire l'avenir. Celui-ci lui annonce que la Reine compte bien lancer une Malédiction terrible sur eux, mais également que 28 ans plus tard, ils seront tous sauvés par leur fille à naître. Avant qu'elle et son mari ne repartent, il exige en retour de connaître le nom de leur enfant, Emma. ("Il Était une Fois")
L'armoire magique : Suite à la nouvelle concernant la Malédiction, la Fée Bleue demande l'aide de Geppetto afin qu'il construise une armoire magique, permettant à deux personnes de voyager entre les mondes. Mais l'homme se préoccupe du sort de son fils, et exige que l'une des places lui soit réservée, ce que conteste Jiminy Cricket, la place devant revenir à Blanche-Neige et à sa fille. L'insecte et la fée cèdent finalement à sa demande, et mentent au couple lors d'un conseil de guerre. ("La Promesse de Pinocchio")
Espoir : Dans la future nursery de leur fille, Blanche-Neige est rassurée par le Prince Charmant et la Fée Bleue quant au rôle de l'enfant dans la prophétie, disant qu'elle brisera la Malédiction. ("Garder Espoir")
Le Cœur : Regina rend à son tour visite à Rumplestiltskin, afin de savoir pourquoi le Sort noir n'a pas fonctionné lors d'un premier essai. Il lui révèle qu'elle doit sacrifier le cœur de l'être qu'elle aime le plus au monde. Daniel mort, son choix se porte finalement sur son père, Henry, dont elle arrache le cœur en demandant pardon. ("Le Sort Noir")
La belle prisonnière : De retour du Pays Imaginaire, le Capitaine Crochet a appris du seigneur Maurice que Rumplestiltskin, son ennemi juré, a enlevé sa fille Belle. Il la retrouve finalement dans une cellule du palais de la Reine, espérant qu'elle lui révèle le moyen de le tuer. Or la jeune femme n'en a aucune envie alors il l'assomme, la Reine Regina le surprend et lui propose un service, en échange du renseignement. Afin que sa mère Cora, devenue la Reine de Cœur au Pays des Merveilles, ne soit pas emportée avec elle grâce à sa Malédiction, elle lui demande de ramener son cadavre. ("La Reine de Cœur")
L'épreuve du père : Toutefois, pour s'assurer que le pirate en soit réellement capable, elle l'emmène dans une taverne où il découvre que son père est toujours bien en vie. Elle lui demande alors de le tuer. Killian, perturbé, lui laisse finalement une chance de s'expliquer et apprend qu'il a été soumis au Charme du Sommeil qu'une infirmière a brisé après plus d'un siècle. Il s'excuse alors platement de l'avoir abandonné avec Liam, ce qui fait vaciller Killian qui accepte de lui fournir un laisser-passer pour quitter le royaume avec son nouveau fils avant que Regina ne s'en aperçoive. Le soir venu, Killian se rend chez Brennan et l'écoute discrètement coucher le petit Liam à qui il répète les mêmes mots autrefois prononcés avant son propre abandon. Aveuglé par la colère et la souillure portée à l'encombre de son aîné, il poignarde finalement son géniteur. ("La Marque de Charon")
Protection : Crochet ramène la Reine de Cœur Cora du Pays des Merveilles. Celle-ci simule sa mort devant sa fille et apprend qu'elle souhaite finalement ne pas laisser l'amour la freiner dans ses décisions. Visiblement touchée, elle protège Crochet et toute une parcelle du Royaume de la Malédiction. ("La Reine de Cœur")
La Malédiction : Son but apparemment atteint, Regina sacrifie finalement le cœur de son père, tandis que la fumée violacée du Sort noir s'élève. Au château royal, Blanche-Neige accouche de sa fille Emma, mais s'avère donc incapable de l'accompagner dans l'armoire magique, par laquelle Pinocchio est déjà secrètement passé. Le Prince doit désormais l'y déposer, mais il est presque mortellement blessé par un soldat de Regina alors qu'Emma vient de disparaître dans l'armoire. La Reine savoure alors sa victoire, et tous sont emportés dans un autre monde, une petite ville du Maine appelée Storybrooke. ("Il Était une Fois")
1re Malédiction brisée[]
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Le Spectre [1] : Au bout de vingt-huit ans où le temps s'est arrêté, Mulan et le Prince Philippe arrivent enfin au palais d'Aurore, où celle-ci est libérée du Charme du Sommeil. Mais les réjouissances sont de courte durée car un éboulement libère un Spectre qui, après l'avoir marqué, tue Philippe la nuit suivante alors que la troupe partait en direction de leur refuge, qui a échappé à la Malédiction lancée par la Reine Regina. De retour au palais, Mulan et Aurore découvrent Emma et Mary Margaret, inconscientes. ("Le Retour de la Magie")
Le refuge [2] : Mulan considérant les deux femmes comme responsables de la mort de Philippe, elle et Aurore les traînent jusqu'à une presqu'île qui a été préservée de la Malédiction. Elles sont jetées dans une fosse où une femme se présente à elles en proposant son aide, Cora. ("Prisonniers")
Imposture [3] : Précédemment assommée, Mary Margaret se réveille dans la fosse et avertit sa fille du danger que représente Cora. Les deux nouvelles venues sont ensuite appelées à rencontrer le chef des survivants, Lancelot. Il leur offre la protection de Mulan, car sa vieille amie Blanche-Neige pense avoir trouvé un moyen de retourner à Storybrooke. Les quatre femmes (dont Aurore), partent vers le château royal, où elles y affrontent Cora, tandis qu'Emma brûle l'armoire magique qui l'a sauvée 28 ans plus tôt, afin d'éviter que la sorcière ne l'utilise. Cora s'enfuit, puis le groupe quitte les lieux, le portail étant détruit. La sorcière réapparaît alors, et garde précieusement quelques cendres de l'armoire. ("Lancelot")
Association [4] : Alors que le Capitaine Crochet observe le refuge de loin, Cora vient à lui, et lui montre les cendres collectées au palais royal. La seconde phase de leur plan peut enfin s'exécuter. ("Le Crocodile")
Agent double [5] : De retour au refuge, le quatuor découvre un massacre orchestré par Cora, dont seul Crochet, dissimulé sous des cadavres, en est le rescapé. Loin d'être dupe, Emma lui fait avouer le plan de Cora, à la recherche d'une boussole enchantée afin de la guider vers Storybrooke à l'ouverture d'un portail. Il les mène alors vers l'actuel propriétaire de la boussole, un Géant qui vit en haut d'un haricot magique. ("Le Docteur")
Le haricot magique [6] : Emma et Crochet grimpent le haricot magique, où le pirate dévoile avoir longtemps vécu auprès des Enfants Perdus du Pays Imaginaire. Une fois en haut, ils piègent le Géant Anton, qui offre la boussole à Emma. Celle-ci lui demande en échange de sa libération et de sa vie qu'il retienne Crochet pendant 6 heures. ("Tallahassee")
Cauchemar [7] : Alors qu'elles cherchent un nouveau moyen de rentrer à Storybrooke, Mary Margaret apprend d'Aurore, à cause des effets secondaires du Charme du Sommeil, qu'elle peut entrer en contact avec un petit garçon, Henry, le fils d'Emma. ("L'Enfant de la Lune")
L'armée des morts [8] : Crochet parvient à descendre le haricot magique, où il retrouve Cora, qui devient furieuse en apprenant qu'il a échoué à s'emparer de la boussole. Elle réveille donc par magie les cadavres du refuge en manipulant leurs cœurs, et leur ordonne d'attaquer ses ennemies. Au cours de la bataille, Aurore est enlevée afin de servir d'otage. Mulan prépare alors de la poudre de pavot, pour que Mary Margaret contacte Henry dans son sommeil. Malheureusement, dans ce monde cauchemardesque, c'est son mari David, le Prince Charmant, volontairement fait prisonnier du sort pour préserver le garçon sévèrement brûlé, qui lui dit d'aller chercher un pot d'encre caché dans l'ancienne cellule de Rumplestiltskin. Pendant ce temps, Crochet arrache le cœur d'Aurore dans son sommeil, puis la libère à son réveil. Cora, toujours furieuse d'avoir été trahie, constate finalement qu'en manipulant Aurore avec son cœur, elle va pouvoir s'infiltrer parmi ses ennemies, qui se dirigent vers le cachot du Ténébreux. ("Le Charme du Sommeil")
Le portail [9] : L'équipe parvient à l'ancienne cellule de Rumplestiltskin, ne trouvant qu'un parchemin saturé du nom Emma et d'un flacon vide. Cora apparaît alors, verrouille la cellule, révèle le cœur d'Aurore, et s'empare de la boussole, suivie par Crochet qui règle ses comptes avec Emma. Pour s'échapper, Mary Margaret souffle sur le parchemin, dont l'encre dissout les barreaux par magie. Elle, sa fille et Mulan rattrapent leurs adversaires au Lac Nostos, dont Cora a débusqué la source afin d'y plonger les cendres de l'armoire magique. Un combat éclate, Mulan récupère le cœur de son amie, tandis que Mary Margaret et Emma parviennent à rentrer chez elles. Cependant, Crochet jette dans l'eau le dernier haricot magique du Géant, le Jolly Roger leur permettant d'accoster dans un autre monde. ("La Reine de Cœur")
Retour au bercail : Sur une plage à proximité du refuge des survivants, le Prince Philippe, dont l'âme a finalement été libérée du Spectre, Aurore et Mulan trouvent Neal Cassidy, l'identité qu'a adoptée Baelfire, inconscient après avoir été touché par une balle de sa fiancée Tamara, avant d'être emmené dans un portail grâce à un haricot magique. ("… Et tout Droit jusqu'au Matin")
Le fils du Ténébreux : Réveillé et remis de sa blessure, Neal apprend d'Aurore qu'elle n'a pas pu contacter Mary Margaret, David ou Henry dans le monde des limbes. Il se rend donc au château de son père avec Mulan en espérant trouver un moyen de retrouver sa famille. Ils y rencontrent Robin des Bois, autoproclamé propriétaire, et Neal utilise une boule de cristal pour finalement voir Emma au Pays Imaginaire. ("Il Suffit d'y Croire")
La Joyeuse Compagnie : Rejoints par les Joyeux Compagnons, Neal et Robin des Bois utilisent le fils de ce dernier, Roland, comme appât afin d'attirer l'Ombre de Peter Pan. Neal parvient à attraper l'ombre et s'envole pour le Pays Imaginaire, puis Robin propose à Mulan de rejoindre sa troupe. La guerrière préfère d'en parler d'abord à Aurore, qui lui annonce être enceinte de Philippe. Bien décidée, Mulan quitte tristement ses amis pour rejoindre les Joyeux Compagnons, où elle est accueillie à bras ouverts. ("Fée Clochette")
Fin du Sort noir[]
L'Exode : Pour échapper à la Malédiction lancée par Peter Pan, Regina ramène tous les habitants de Storybrooke dans leurs mondes d'origines en détruisant son propre Sort, dont le Royaume enchanté, où ils sont accueillis par la Princesse Aurore et le Prince Philippe. Malheureusement, après l'attaque d'un Singe Volant, qui leur attire la sympathie de Robin des Bois et de ses Joyeux Compagnons, le groupe constate que quelqu'un s'est emparé du palais de la Reine, qu'ils espéraient utiliser comme foyer. Au sommet, la Méchante Sorcière de l'Ouest du Pays d'Oz prépare sa vengeance envers la Méchante Reine. ("Un Pirate Dans la Ville")
La Méchante Sorcière de l'Ouest : À nouveau attaquée par un Singe Volant, Regina apprend l'identité de son ennemie, et infiltre son palais avec Robin des Bois. Sur place, elle tente de s'infliger le Charme du Sommeil afin de dormir jusqu'à ce que son Véritable Amour, Henry, la réveille. Mais la Sorcière l'interrompt, se présente comme étant Zelena, et révèle être sa sœur, la fille aînée de Cora, avant d'annoncer vouloir lui enlever tout ce qui lui est cher. ("Chasse aux Sorcières")
La Tour de la Terreur : Trois mois après leur retour, David apprend que Blanche-Neige est enceinte. Pris de peur de ne pas être un bon père, il part à la recherche, sur les conseils de Robin, de la racine de la nuit, supposée capable de faire disparaître les peurs les plus profondes. La nuit tombée, David entend l'appel au secours de la Princesse Raiponce, enfermée en haut d'une tour depuis des années et défendue par une sorcière. Celle-ci s'avère être en réalité la matérialisation de sa peur à l'idée de devoir succéder à ses parents, depuis la mort accidentelle de son frère aîné. Encouragée par David, Raiponce tranche sa longue natte, et la sorcière disparaît dans sa chute. La princesse retrouve plus tard ses parents, et David confesse son angoisse à sa femme. ("Le Fantôme de la Peur")
Lumière et Ténèbres : Lancés dans une quête pour ramener Rumplestiltskin de l'au-delà, Belle et Neal rencontrent le chandelier Lumière dans la bibliothèque de son château. Ils apprennent l'existence d'une clé et du caveau qu'elle ouvre, permettant en théorie de ramener le Mage noir. Mais sur place, Lumière avoue être au service de la Méchante Sorcière de l'Ouest, qui veut contrôler le Ténébreux. Neal insère malgré tout la clé pour revoir son père, mais le prix à payer est sa propre vie. Pour éviter cela, Rumplestiltskin l'absorbe, renonçant à sa propre liberté. Zelena s'empare alors de sa dague et le commande, mais Lumière la paralyse avant que Belle ne se fasse tuer. ("Une Vie pour une Vie")
Jusqu'au bout du monde : Parti à la recherche de son navire, le Jolly Roger, Crochet est attaqué par Ariel, qui le croit responsable de la disparition du Prince Éric, enlevé par des pirates. Avec M. Mouche, le trio retrouve le responsable : le célèbre Barbe Noire. Après un duel pour récupérer son bateau, Crochet lui fait subir le supplice de la planche, ne laissant pas le temps à la sirène de savoir où Éric a été abandonné. Elle repart donc seule à sa recherche, et le retrouve bien plus tard sur une île éloignée du Royaume. ("Le Choix du Capitaine Crochet")
La colline des pierres : Une fois un feu follet capturé, Merida se rend à la colline des pierres afin de lui demander de l'aide pour sauver ses frères. Cependant, la nouvelle Ténébreuse, Emma Swan, lui en veut d'avoir utilisé la créature alors qu'elle en avait besoin pour débusquer Merlin. Apeurée, Merida tire plusieurs flèches sur Emma, qui agacée, finit par céder à ses ténèbres et lui ôte le cœur. S'apprêtant à l'écraser, elle est stoppée par l'intervention in extremis de ses proches. Après avoir restitué l'organe à l'archère, Emma s'excuse et laisse Merida reprendre sa quête. ("La Ténébreuse")
Unification des royaumes : Après la réunification des royaumes, de nombreux lieux de la Forêt enchantée et ses habitants de la Forêt enchantée sont transportés à Storybrooke. ("La Réunion des Mondes")
Notes : Aucune marque : Ayant subit au moins la 1reMalédiction * : Statut et situation inconnus † : Habitants décédés " : Amenés à Storybrooke par la 2e Malédiction ° : Parvenus au monde sans magie par d'autres moyens ^ : Habitants actuels ¨ : Habitants ayant quitté le Royaume
↑"Le Retour de la Magie" : • Mercredi 7 mars 2012 (les dates correspondent au monde sans magie) : la Malédiction est brisée à Storybrooke. ("Le Véritable Amour") • Nuit du mercredi 7 au jeudi 8 : le Spectre, suivi d'Emma et Mary Margaret, passe à travers le chapeau magique. • Jeudi 8 : Philippe réveille Aurore et est marqué par le Spectre. • Nuit du jeudi 8 au vendredi 9 : Philippe est attaqué par le Spectre. • Vendredi 9 : Mulan et Aurore trouvent Emma et Mary Margaret.
↑"Prisonniers" : • Lundi 12 mars 2012 : Mulan et Aurore emmènent Emma et Mary Margaret au refuge.
↑"Lancelot" : • Lundi 12 mars 2012 : Emma et Mary Margaret partent en expédition. Emma dit avoir « tué un dragon la semaine dernière ». • Nuit du lundi 12 au mardi 13 : Cora récupère les cendres de l'armoire.
↑"Le Docteur" : • Mardi 13 mars 2012 : Cora massacre les survivants avant le retour de ses rivales. Celles-ci trouvent et démasquent Crochet.
↑"Tallahassee" : • Mardi 13 mars 2012 : Crochet présente le haricot à Emma et ses amies. • Nuit du mardi 13 au mercredi 14 : Emma vole la boussole. • Mercredi 14 : Emma descend du haricot.
↑"L'Enfant de la Lune" : • Nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mars 2012 : Aurore entre en contact avec Henry.
↑"Le Charme du Sommeil" : • Nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mars 2012 : Killian descend du haricot magique. • Jeudi 15 : les morts-vivants enlèvent Aurore.
↑"La Reine de Cœur" : • Vendredi 16 mars 2012 : Emma et Mary Margaret retournent à Storybrooke.