Als das Leben des Herzbuben in Gefahr ist, muss Alice die schwierige Entscheidung treffen, ob sie einen der drei wertvollen Wünsche benutzt und was das für sie und Cyrus bedeuten würde. Ihre neue Freundschaft mit Lizard enthüllt etwas über die Vorgeschichte des Herzbuben und Cyrus plant seine Flucht. Jafars Plan, den Herzbuben zu töten, bringt die Rote Königin in eine schwierige Lage, während sie mit ihren Gefühlen für ihn kämpft und ihrem Wunsch, das zu bekommen, was sie möchte.
In einer Rückblende erkunden wir Jafars Ursprung und finden heraus, was er wirklich von Cyrus will.
