Als sich der Zauber der zersplitterten Sicht Storybrooke nähert, versammeln Mary Margaret und David die Einwohner, um sich auf den Fluch vorzubereiten, während Belle und die Feen zusammen an einem Gegenmittel arbeiten. Gold, mit Hook als widerwilligem Diener, nimmt eine eigene Auswegsstrategie in Angriff. Regina und Robin Hood bereiten sich auf das Schlimmste vor, während Emma und Elsa mit Hilfe eines Aufspürzaubers verzweifelt nach Anna suchen.
In Arendelle stellen Anna und Kristoff fest, dass ihr Königreich erneut in Gefahr ist.[1]