Emma, Snow, David, Regina, Robin, Henry und Hook setzen ihre Suche nach einem Weg, alle aus der Unterwelt zu befreien, fort. Hades ausgeliefert, erschafft Gold ein Portal nach Storybrooke, das Belle, Zelena und Baby Hood in die Unterwelt transportiert. Während Zelena und Regina in einen Geschwisterstreit geraten, wird Belle mit Rumpel wiedervereint, nur um ungemein schockierende Nachrichten zu erfahren, die ihr Leben für immer verändern werden. Währenddessen versuchen Snow und David verzweifelt, eine Nachricht aus der Unterwelt zu ihrem Sohn Neal zu senden.
In Rückblenden erfährt Hades von Zelenas ganz besonderem Zauber und stattet ihr einen Besuch in Oz ab mit der Absicht, ein Bündnis einzugehen, aber er erhält mehr als nur eine Komplizin.[1]
