In Camelot führt Merlin eine Mission an, um den Dolch mit Excalibur wiederzuvereinigen, damit er die Waffe nutzen kann, um Emma vor der Dunkelheit, die ihre Seele bedroht, zu beschützen. Mit Zelena im Schlepptau schleichen sich Hook, Mary Margaret, David, Regina und Robin in Arthurs Schloss, um das zerbrochene Schwert vom wahnsinnigen König zu stehlen. Währenddessen nimmt Merlin Emma auf eine Reise mit, um einen alten Feind zu konfrontieren und den heiligen Funken zurückzuholen, den er braucht, um Excalibur zu erneuern. Beide Seiten werden getestet, aber eine erlebt eine Niederlage, welche die gesamte Operation zu Fall bringen könnte.
In einer Rückblende lange vor Arthurs Zeit findet ein junger Merlin seine Bestimmung, nachdem er mit Magie und Unsterblichkeit gesegnet wird, aber als er sich in einen jungen Flüchtling namens Nimue verliebt, ändert sich alles für Merlin, als ihre Romanze eine Folge von Ereignissen auslöst, die jeden unserer Helden aus der Gegenwart betrifft.[1]