Als Marian mit einem eisigen Zauber belegt wird, der letztendlich ihr Herz einfrieren und sie töten wird, halten die Bewohner StorybrookesElsa für schuldig. Aber was niemand weiß ist, dass eine mysteriöse Frau, die den Eissalon der Stadt betreibt, dieselben Kräfte wie Elsa hat und versucht, ihr das ganze anzuhängen. Emma und David erwischen den ehemaligen fröhlichen Gefährten Will Scarlet dabei, wie er Robin Hoods Zelt durchsucht, Regina arbeitet mit Henry zusammen, um herauszufinden, wer der Autor des Märchenbuchs ist, Mary Margaret hat Schwierigkeiten damit, ihre Pflichten als Storybrookes Anführerin und Mutter des jungen Prinz Neal im Gleichgewicht zu halten, und Hook beginnt zu ahnen, dass Mr. Gold noch in Kontrolle seines Dolchs ist, der ihn dazu aufruft, der Dunkle zu sein.
In der Vergangenheit in Arendelle machen sich Elsa und Kristoff auf, um Hans daran zu hindern, zu versuchen, die Kontrolle des Königreichs zu übernehmen.[1]