In der Unterwelt informiert ein vor Hades geflohener Gefangener die Helden, dass Hook gefangen gehalten wird. Aber bevor die Helden Hook retten können, müssen sie sich einem furchterregenden Biest entgegenstellen, welches das Gefängnis bewacht. Mary Margaret sucht nach einem alten Kindheitsfreund, der weiß, wie man das Monster besiegen kann. Aber als sie wiedervereint sind, merkt sie, dass ihr Freund nicht mehr der Held ist, der er einmal war.
In einer Rückblende im Märchenland hat eine junge Snow White Mühe damit, den Frieden in ihrem Königreich zu bewahren und muss lernen, wie man ein wahrer Held wird, wenn sie eines Tages Königin werden möchte.[1]
