Die Spannungen in Camelot spitzen sich zu als Merlin, nun unter Arthurs Kontrolle, Emma ein Ultimatum stellt: entweder sie übergibt ihm den Dolch des Dunklen und den prometheischen Funken oder er wird ihre gesamte Familie töten. Nicht bereit nachzugeben, konfrontieren Emma und unsere Helden Arthur, Merlin und Zelena in einer epischen Magie- und Willensschlacht. Gerade als das Ende naht, ist Emma dazu gezwungen, eine qualvolle Entscheidung zu treffen, die niemand kommen sah. Zurück in Storybrooke wird Zelenas Schwangerschaft auf mysteriöse Weise beschleunigt und Hook unternimmt neue und verzweifelte Anstrengungen, um Antworten vom dunklen Schwan zu erhalten.[1]