Auf der Suche nach der Schneekönigin schließt sich Regina widerwillig mit Emma zusammen, nachdem Sidney, der wieder einmal Reginas Gefangener im Spiegel ist, ihren Aufenthaltsort herausgefunden hat und zustimmt, sie dorthin zu bringen. Während Belle auf Baby Neal aufpasst, bereiten sich eine nervöse Mary Margaret und David auf ihr erstes Date ohne ihr Kind vor und finden sich auf einer Mission wieder, Will Scarlet aufzuspüren, der aus dem Gefängnis entkommen ist, und Elsa sieht Anna im Wald von Storybrooke.
In der Vergangenheit findet die junge Emma eine Gleichgesinnte als sie sich mit einem Mädchen anfreundet, das wie sie eine davongelaufene Waise ist.[1]