Mit der Möglichkeit, dass Magie zerstört wird und das Schicksal von Storybrooke auf dem Spiel steht, ist es ein Wettlauf gegen die Zeit für Emma und Regina, um Henry aufzuspüren, bevor Gold ihn findet. Regina kämpft weiterhin mit ihrer Frustration über ihr ehemaliges böses Selbst und andernorts werden Snow, David, Hook und Zelena eingesperrt und müssen sich gegen zwei sehr gestörte Individuen behaupten, mit denen es selbst Gold nicht aufnehmen könnte.[1]