In Camelot versuchen die Helden fieberhaft, Merlin zu befreien. Fest entschlossen, Emma zu helfen, macht sich David auf die Suche nach einem magischen Relikt, das Regina benutzen könnte, um mit dem gefangenen Zauberer zu kommunizieren, aber als David aufbricht, besteht Arthur darauf, ihn zu begleiten, weil die bevorstehenden Gefahren größer sind als er es sich vorstellen kann. Währenddessen erfährt Mary Margaret was aus ihrem alten Freund Lancelot wurde.
Zurück in Storybrooke sucht Arthur Davids Hilfe, um einen Dieb zu fangen, der die Sicherheit der Bewohner Camelots bedroht. Emma versucht den hin- und hergerissenen Hook zu erreichen als sie ihren Plan in Angriff nimmt, Excalibur aus dem Stein zu ziehen.[1]
