In einer Camelot-Rückblende bekommt Merida durch eine zufällige Begegnung mit Merlin, David, Hook und Belle neue Hoffnung bei ihrem Bestreben, ihre Brüder vor den machtergreifenden DunBroch-Clans zu retten. Nicht gewillt, alles dem Schicksal zu überlassen, nimmt Merida Belle auf eine gefährliche Reise mit, welche in einer unschätzbaren Mutlektion gipfelt.
In Storybrooke entdecken Regina, Mary Margaret und David einen Zauber, der einem von Merlins Auserwählten ermöglichen könnte, mit ihm zu kommunizieren, aber als es Arthur nicht gelingt, den Zauberer zu erreichen, werden die Helden misstrauisch. Währenddessen befiehlt Emma Merida, Belle zu töten, um Mr. Golds Verwandlung in einen Helden zu erzwingen. Da es Merida nicht möglich ist, Emmas Befehle zu missachten, muss Gold den Mut aufbringen, um Belle zu kämpfen oder riskieren, dass er sie für immer verliert.[1]