In einer Märchenland-Rückblende sammelt Rumpelstilzchen Jack und Jills Sohn als Köder ein, um ein mächtiges Wesen zu sich zu locken. Zurück in Storybrooke teilt Gold der bösen Königin mit, dass sie Zelena töten muss und die böse Königin trifft eine Entscheidung, die ihre Beziehung zu ihrer Schwester für immer verändern wird. Als Belle erfährt, welche Pläne Gold für ihren gemeinsamen Sohn hat, überzeugt sie Hook und Emma, ihr dabei zu helfen, Tintenfischtinte zu stehlen, die ihn bewegungsunfähig machen kann, was darin resultiert, dass Belle ein Opfer bringen muss, welches die Leben von jedem in Storybrooke beeinflussen wird. Währenddessen findet Jasmine eine dschinnloseFlasche, die sie benutzen möchte, um Agrabah zu retten und Aladdin findet einen Weg, ihr Held zu sein.[1]
